1905 год. Когда-то Яков Михайлюк был пылким революционером-социалистом. Ныне же он — циничный и бездушный адвокат, которого за коварство и хладнокровие прозвали Мефистофелем. У него нет друзей. Мужчины для него — только соперники, а женщины — игрушки на час. Но однажды в его жизни появляется та, которой удается зажечь в нем огонек любви. Или Якову лишь кажется, что он влюблен? Это простое чувство может спасти его каменную душу, но Мефистофель с дьявольской улыбкой больше всего боится пробудить в себе человека…