Жизнь с парнем, не способным уважать чужую личность утомила Кэсси и она сбежала от унылой семейной жизни. Девушка знакомится с румынской аристократкой. Но та имеет уникальный секрет. Ей свыше шестисот лет. Такая длительная жизнь была обеспечена ей поклонением культу Луны. Стремление изведать новое толкает Кэсси на роковой шаг. Став оборотнем, она обратила на себя внимание профессора, изучающего особый вид оборотней. Териоморфы были частью древних индейских племен. Найтрейвен понял, кем является Кэсси. Он хочет спасти девушку от ужасной участи. Возникает треугольник из персон, в котором каждый заинтересован друг в друге. Борьба за спасение человека обещает быть зрелищной.