Стэнли уже много лет находится в тюрьме. В какой-то момент это начало отражаться на его психике. Стэнли начал видеть галлюцинации, что серьёзно беспокоило доктора Бруно, специалиста-психотерапевта, у которого Стэнли наблюдался. Бруно часто беседует со Стэнли, пытаясь понять, что он видит и почему начали появляться эти воображаемые картинки, вызывающие целый спектр эмоций у заключённого. Однако Стэнли не в состоянии дать вразумительного ответа. Мало того, он считает, что находится в клинике и просит доктора дать ему разрешение покинуть медицинское учреждение, чтобы отправиться к дочери на могилу... Вскоре Стэн начинает видеть вымышленных его воображением персонажей, и это кардинально меняет жизнь заключённого.