Давно закончилась Гражданская война, но банда конфедератов не сложила оружие и жаждет мести северянам за поражение. В перерывах между подготовками к новым атакам, она грабит индейские поселения апачи и убивают их жителей. Полковник Коннор, беспринципный и жестокий человек, на этот раз захотел заполучить в «пользование» дочку индейского вождя.

Его солдаты уничтожили целую деревню, но девушке удалось бежать и она находит приют в доме одинокого охотника и бывшего лейтенанта конфедератов по имени Мэтт. Он против насилия, но всё равно ненавидит индейцев, ибо много лет назад они изнасиловали и убили его жену. Несмотря на это, девушке был оказан радушный прием, что вызвало гнев целой кавалерии. Теперь Мэтт и индейская скво должны вместе спасаться в горах и сражаться с головорезами… По индейской легенде дух умирающего человека поселяется в его волосах, поэтому для полной победы над врагом индейцы снимали скальп.