Кукольник и весельчак, проведший тридцать лет на детском телевидении, издал книгу для детей и продолжал приносить доход в 120 миллионов долларов компании. Но в его жизни был период, когда смеяться совершенно не было желания. После смерти Фила семья распалась. Жена Джеффа пыталась начать вести прежнюю жизнь. Уилл не позволял матери покончить с нервными терзаниями. Сын как будто мстил за что-то матери. Джефф не наказывал Уилла, а пытался понять, что происходить. Джеффу приходит в голову мысль, что стоит обратить внимание телезрителей на неизбежную проблему в жизни каждого человека. Но босс Джеффа категоричен в том, что о смерти рассказывать детям не следует, а подчиненный должен разделять две свои натуры: истинное лицо и амплуа.