«Сапожник и русалка» - это мультипликационная пародия на общество с унифицированными мыслями, идеями, с однотипными домами и пейзажами. С мужчинами, каждому из которых достанется по одинаковой улыбающейся женщине. С мечтами, заключающимися в достаточном количестве тепла и еды. Мультфильм создан по мотивам рассказа Алексея Толстого «Терентий Генералов».
Один сапожник по имени Терентий Генералов неожиданно перестал чинить сапоги, а на вывеске мастерской нарисовал большую красивую русалку. Весь городок всполошился и в спорах разделился на противоборствующие лагеря. Вывеску поливали грязью и поносили бранными словами, но сапожник все равно любил свою русалку и отказывался предать ее даже под угрозой тюремного заточения. И однажды русалка ожила, прилетела к влюбленному сапожнику, который с готовностью улетел вместе с ней и исчез в водах озера.