Дрю – молодой парень, путешествующий из одного города в другой. Делает он не потому что любит путешествовать. Дело в том, что у Дрю есть одна тайна, которую он никому не может рассказать. Он настоящий оборотень, которому приходится поглощать тела людей. Это единственная возможность оставаться в живых. Каждый раз, когда он поглощает чьё-то тело, он на время перенимает не только внешнюю физическую оболочку, но и судьбу убитого человека. С каждым разом находить новые тела, оставаясь при этом незамеченным, становится труднее. Однажды жизнь Дрю круто меняется. Он влюбляется в милую женщину, супруга которой успешно поглотил. Дрю оказывается перед непростым выбором.