Вторая Мировая война окончена. Джерри Хёрст начинает свой творческий путь композитора. Он пишет музыкальное сопровождение для кинематографических работ. Его труды подают большие надежды. Отправившись в Голливуд, он надеется брать уроки и получать мастер-класс у Марио Кастельнуово-Тедеско. Марио был отменным преподавателем, способным научить Джерри тем премудростям, что могут в будущем обеспечить ему признание, и как результат, славу. Времена были сложные, все ещё насыщенные депрессией, что неизменно влияло на музыканта. Отразится ли пережитый период на творчество Джерри или же музыкант окажется вне времени?