1926 год, Первая Гражданская война в Китае. Тед Бобье (Кевин Костнер), давний заложник этой войны, вынужден наблюдать за казнью своей возлюбленной. У него получается сбежать, и он клянется отомстить за ее смерть, взяв на себя смертельно опасную миссию по нелегальной продаже оружия в Китай для сил сопротивления.
Вернувшись в родной Монреаль он обнаруживает свою семью - престарелую мать и младшего брата - в абсолютной нищете. Единственный способ им помочь - быстро найти оружие и сбыть его, заработав на этом большие деньги. Времени осталось совсем мало.
В процессе выполнения условий сделки Тед встречает соблазнительную владелицу ночного клуба Мод Райан (Сара Ботсфорд) и влюбляется в нее. А для контрабандиста любовь так же опасна, как и палец на спусковом крючке пистолета, нацеленного в его сердце.
Мод знакомит его с поставщиками оружия, втягивая в опасные игры сильных мира сего - мэра Уилсона и магната Лейбмана. Теперь смерть смотрит на него со всех сторон, поджидая на каждом углу.