Внешний дефект мешал Деллу с самого детства найти себе друзей. Он потихоньку и сам стал ненавидеть людей, одаривавших его насмешками. Он не в силах забыть обиды и живет с мыслью о мести. Осень выдалась хмурая. Настроение было окончательно испорчено. Делл мечтал о том, чтобы не осталось в мире людей. И желание несчастного человека с озлобленностью, обосновавшейся внутри него, исполняется. Вокруг нет ни души. Делл должен быть счастлив, но его радость омрачает появление девушки, не исчезнувшей вместе со всеми. Грейс рада обнаружить хоть кого-то выжившего. Но что столь необычная пара будет делать дальше и смысл быть одними в целом мире?