Король Франции Людовик XIII, находящийся под влиянием своего министра - кардинала Ришелье, готовит указ, ущемляющий права крупных феодалов. Недовольные таким положением вещей и растущей властью кардинала, королева-мать, королева Анна Австрийская и граф Барада пытаются, в отсутствие своего главного врага, убедить короля подписать указ об отставке Ришелье. Им почти удается достичь своей цели, но неожиданное возвращение кардинала спутывает им планы. В результате свершившихся событий в стране зреет заговор.

Опирающие на поддержку англичан и испанцев, заговорщики, при участии королевы-матери, стремятся свергнуть короля Людовика XIII и посадить на трон его слабовольного брата Гастона. Кардинал Ришелье плетет интриги, пытаясь разрушить планы врагов короля и укрепить могущество Франции. Между тем воспитанница кардинала, юная красавица Ленора, недавно покинувшая стены монастыря, и Андре де Понс, один из заговорщиков, влюбляются друг в друга...