Много веков тому назад людям приходилось отвоевывать право на существование у драконов. Тот век был прозван Драконьим. Власть в обществе была сосредоточена в руках жрецов Церкви Андрасте. Адепты боялись больше всего носителей магических знаний и способностей. Служители религиозного культа уничтожали всех, кого объявляли колдунами и ведьмами. Среди врагов церкви были предприимчивые маги, сумевшие заключить сделку с фанатиками. Так появился Круг Магов. Но внутри Круга проводились темные обряды. Проводили их Кровавые Маги. И вот настает время проведения собрания Великих владычиц. Паломники готовы собраться для всеобщей молитвы. Маги же планируют устроить нечто жуткое и даже вступили в сговор с кое-кем из Церкви. Избранные жрецами Искатели собираются узнать, кто готовит опасность и вычислить предателей. Байрон пытается спасти девочку, которую выкрал у Магов. В запутанном деле придется разбираться ученице Байрона Кассандре.