В основу фильма положены реальные события. После падения Берлинской стены в 1989 году Ганс Хоффман рисковал стать ненужной штатной единицей конторы, в которой служил. Шпиону дают шанс, отправив его в Дамаск. От Ганса требуется отыскать Франца Людена, который выполняет роль связующего звена в важном вопросе. Ученый, получивший прозвище «Ангел» занимался созданием химического оружия. В связи с его деятельностью было важно перевезти его семью в безопасное место. Хоффман пустит в ход оружие, чтобы справиться с заданием. Шпиона ждет в Сирии встреча под градусом любви. И это будет также серьезное испытание.