Все люди думают, что жизнь просто клоуна полна радостей и счастливых моментов, забывая, что этот актер, с разукрашенным лицом работающий в цирке, тоже человек со своим уникальным характером и принципами, который хочет счастья. Главный герой истории Чип Баскетc, с самого детства мечтал смешить людей, поэтому став взрослым пошел работать в место, где его таланту нашлось очень даже прибыльное применение, в цирк. Там он сумел по-настоящему найти себя и стал самым знаменитым клоуном, но его амбиции и талант были слишком велики для провинциального заведения и он принял непростое решение попробовать получить профессиональное образование. Первое, что он делает, уволившись из цирка, отправляется в Калифорнию, где есть школа, в которой учат всем секретам лицедейского мастерства. Его не принимают в ряды учеников, а все потому, что он недостаточно хорошо владеет языками и не может выйти на международный уровень. И после такого оглушительного провала, единственное, что остается, это устроится в родео-шоу, где ему будут платить минимальные деньги. Сможет ли он набраться сил и доказать всему миру, что он выбрал свое истинное призвание? И получиться ли у него добиться того, о чем он всегда мечтал?